Waardebepaling bedrijf

Bedrijfsverkoop; een intensief traject

Het verkopen van een bedrijf is een intensief traject. Naast dat er op financieel, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch gebied veel kennis en kunde van je gevraagd wordt, merken veel ondernemers dat er ook op emotioneel vlak veel van hen gevraagd wordt. Hendriksen Corporate Finance zorgt ervoor dat het traject in goede banen wordt geleid en geeft gedegen advies. Zo kun jij de juiste keuzes maken en houd je grip op het project.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek leggen wij uit hoe wij samen met jou een succesvolle verkoop gaan realiseren. Om de situatie in kaart te brengen bespreken we de belangrijkste vragen:

• Hoeveel is mijn bedrijf waard?
• Wanneer wil ik mijn bedrijf verkopen?
• Hoe werkt het verkopen van een bedrijf en uit welke fases bestaat het traject?
• Moet ik nog wel investeren in mijn bedrijf als ik ga verkopen?
• Hoe voorkom ik onrust binnen het bedrijf?

Het verkooptraject bestaat uit drie hoofdfases: de voorbereiding, de actieve verkoopfase (en intentieovereenkomst) en de due diligence en overdracht-fase.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding maken we jouw bedrijf ‘verkoopklaar’. Hierin komen de volgende acties aan bod; bepaling van de verkoopstrategie, waardebepaling van de onderneming, opstellen van een informatiememorandum en het opstellen van een kopersprofiel. In sommige gevallen zullen we aanpassingen adviseren op gebied van o.a. fiscaliteit, organisatiestructuur en bedrijfsmatige activiteiten. We zorgen ervoor dat jij als verkopende partij sterk staat.

Actieve verkoop en intentieovereenkomst

In samenwerking met jou als verkoper starten we met het opstellen van een longlist van potentiële kopers. Deze partijen worden samen met jou besproken om vervolgens tot een shortlist te komen. De kandidaten op de shortlist worden benaderd middels een teaser. Dit is een geanonimiseerde en verkorte versie van het informatiememorandum. Tijdens deze benadering peilen wij of de verkopende partij (jij) en de kopende partij matchen. Daarnaast adverteren we mogelijk op M&A platforms. Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring door geïnteresseerde kandidaten, wordt een informatiememorandum verzonden. De volgende stap is het arrangeren van kennismakingsgesprekken met potentiële kopers. Tijdens deze gesprekken zoomen we verder in en kijken we of de partijen wel degelijk bij elkaar passen. Bij een positieve uitkomst met één of meerdere kopers, worden de intentieonderhandelingen gestart. De potentiële kopers worden uitgenodigd een bieding uit te brengen. Samen leggen we de biedingen naast elkaar en analyseren we deze. Met de potentiële koper, die kwalitatief het beste bod heeft uitgebracht, stellen we een intentieovereenkomst (LOI) op. Daarover wordt opnieuw onderhandeld en overeenstemming bereikt.

Due diligence en overdracht

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst start de koper met het due diligence (boekenonderzoek). Hierin onderzoekt de kopende partij de betrouwbaarheid, feitelijkheid en volledigheid van de door de verkoper (jij) verstrekte bedrijfsinformatie. Na afronding van dit onderzoek stelt de koper een concept koopovereenkomst op. Hierover gaan wij  in gesprek met de koper. Wij laten ons tijdens deze fase bijstaan door First-Line Juristen, zo staan we ook juridisch sterk. Als er een volledige overeenstemming is bereikt tussen jou en de koper, wordt een definitieve koopovereenkomst opgesteld. Betreft de verkoop een overdracht van aandelen van een B.V.? Dan vindt de feitelijke levering plaats bij een notaris.

Gespecialiseerd en geaccrediteerd

Hendriksen Corporate Finance is businesspartner van het overnameplatform Brookz en aangesloten bij de beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB).